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行业动态

2022年中国节能环保产业全景图谱 (附市场规模、竞争格局和发展前景等) | 预见2022

2022-04-21 14:24:59

来源:3060 https://mp.weixin.qq.com/s/leDA6iR2b67HrP2cRMCn8g

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产业概况

1、定义

节能环保产业是指为节约能源资源、发展循环经济、保护生态环境提供物质基础和技术保障的产业,加快发展节能环保产业,是调整经济结构、转变经济发展方式的内在要求,是推动节能减排,发展绿色经济和循环经济,建设资源节约型环境友好型社会,积极应对气候变化,抢占未来竞争制高点的战略选择。

根据国家统计局公布的《节能环保清洁产业统计分类(2021)》,节能环保主要分为高效节能、先进环保、资源循环利用、绿色交通车船和设备制造。
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2、产业链剖析:产业链庞大

节能环保产业产业链庞大,产业环节众多,包含四大子产业,即节能产业、环保产业和资源循环利用产业。节能环保产业涉及节能环保技术与装备、节能产品与服务等,其产业链长度长、关联度大、吸纳就业能力强。在碳中和、碳达峰大目标的引领下,节能环保产业将对经济增长起到进一步拉动作用。

节能环保产业产业链上游主要是包括钢铁、电子、有色金属、塑料等在内的原材料供应商,这些行业为节能环保产品的生产及工程实施提供原材料,其价格波动直接影响节能环保产业的成本,进而对细分行业的利润产生影响。

节能环保产业产业链下游主要包括电力、钢铁、建筑、化工、机械制造、市政建设行业。工业部门和政府部门是节能环保的重要需求方。
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产业发展历程:产业处在战略机遇期

我国节能环保产业发展主要受政策影响,在经历了发展早期(“十一五”期间)、历史机遇期(“十二五”期间)和发展成熟期(“十三五”期间)后,“十四五”期间,节能环保产业正处于新的战略机遇期。
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产业政策背景:政策加持节能环保产业成为支柱产业

我国节能环保产业发展主要受政策影响,在国家一系列政策的推动下,我国节能环保产业已成为国民经济新的支柱产业。
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产业发展现状

1、节能环保产值规模稳步增长

近年来,国家在财政支出方面,把生态环保、绿色发展作为重要的领域,财政支出逐步扩大。据财政部数据,2012-2021年,全国节能环保财政支出规模年均增长率达8.8%。从波动趋势来看,2012-2019年,我国节能环保财政支出规模整体呈扩大趋势,2020-2021年有所下降。2021年,全国节能环保财政支出规模达6305亿元。
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在国家政策和财政支出的推动下,我国节能环保产业快速发展。据发展和改革委员会公布数据,“十三五”期间,节能环保产业产值由2015年的4.5万亿元上升到2020年的7.5万亿元左右。
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注:国家发展和改革委员会暂未公布2016年和2019年数据,图中数据为前瞻估算数据。

2、细分市场之节能行业:节能服务产业不断发展

节能行业是节能环保产业的重要细分行业,主要包括工业节能、建筑节能、智能电网和生活节能四个领域,具体发展概况如下:
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随着国家及地方政策的不断推进,我国节能服务产业不断发展,产业总产值不断增长,呈逐年上涨趋势。据中国节能协会节能服务产业委员会(EMCA)数据显示,2020年我国节能服务产业总产值达5917亿元,同比增长13.3%。
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近年来,中国节能服务产业节能能力整体呈上升趋势,2020年,我国合同能源管理项目投资对应形成年节能能力4050万吨标准煤,形成年减排二氧化碳10172万吨。
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3、细分市场之环保产业:环保产业保持较快增长

近年来,随着中国经济的快速增长、人们环保意识的增强和环境保护工作力度的加大,中国环保产业取得了较大的发展。在国家和各级政府不断加大重视,以及伴随着工业发展产生的大量市场需求等方面因素的作用下,中国环保产业始终保持较快增长。《中国环保产业发展状况报告(2020)》数据显示,2019年全国环保产业营业收入约17800亿元,较2018年增长约11.3%。

《中国环保产业发展状况报告(2020)》采用环保投资拉动系数法、产业贡献率和产业增长率三种方法预测2020年环保产业营业收入规模大约在1.6万-2万亿元之间,2021年环保产业规模有望超过2万亿元。
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4、细分市场之资源循环利用:循环经济发展取得积极成效

“十三五”以来,我国循环经济发展取得积极成效,2020年主要资源产出率比2015年提高了约26%,单位国内生产总值(GDP)能源消耗继续大幅下降,单位GDP用水量累计降低28%。资源循环利用已成为保障我国资源安全的重要途径。
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产业竞争格局

1、区域竞争:产业园区主要集中在长三角地区

从我国节能环保产业园区域分布情况来看,目前我国节能环保已形成明显的产业集群主要集中在长三角地区,其中山东省、江苏省和河南省的产业园数量最多。
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2、企业竞争:参与者众多

从企业竞争来看,我国节能环保产业的企业数量众多,以中国环境企业50强为例,根据全国工商联环境商会发布的“2021中国环境企业50强”榜单,A股上市公司33家,港股上市公司10家,新加坡上市公司1家,非上市公司6家。
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从营业收入来看,营收过百亿的企业共8家,分别是光大环境、中国天楹、北控水务、首创环保集团、盈峰环境、格林美、重庆水务环境集团和龙净环保,这8家企业营收占全部50强企业营收规模的16%。营收在50亿元至100亿元企业14家,占比约为28%。
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产业发展前景及趋势预测

1、“十四五”节能环保产业发展目标及规划

据我国“碳中和、碳达峰”节能减排规划——《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方案》,到2025年,绿色低碳循环发展的经济体系初步形成,重点行业能源利用效率大幅提升。单位国内生产总值能耗比2020年下降13.5%;单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%。
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据《“十四五”循环经济发展规划》,到2025年,主要资源产出率比2020年提高约20%,单位GDP能源消耗、用水量比2020年分别降低13.5%、16%左右,农作物秸秆综合利用率保持在86%以上,大宗固废综合利用率达到60%,建筑垃圾综合利用率达到60%,废纸利用量达到6000万吨,废钢利用量达到3.2亿吨,再生有色金属产量达到2000万吨,其中再生铜、再生铝和再生铅产量分别达到400万吨、1150万吨、290万吨,资源循环利用产业产值达到5万亿元。
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2、节能环保产业规模有望超19万亿元

在“碳中和、碳达峰”和“十四五”的一系列目标和规划的推动下,我国节能环保产业规模将继续扩大。据前瞻分析预测,到2027年我国节能环保产业产值规模有望超19万亿元。
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3、节能环保产业将加快数字化智慧化转型升级

近年来,伴随着信息技术、云计算、物联网、大数据等技术在节能环保领域的应用不断深入,节能环保产业与新技术的不断融合进一步带动了节能环保事业的发展。例如,智能电网、智慧水务、物联网解决方案等数字化智慧化升级的节能环保生态正在加速发展。未来,通过数字化智慧化转型升级,我国节能环保产业整体价值将进一步提升。

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以上数据参考前瞻产业研究院《中国节能环保行业产业链全景解析与招商策略建议深度研究报告》


“十三五”时期,我国资源节约和环境保护工作成效显著,节能环保产业发展势头良好。“十四五”时期,面对错综复杂的国际环境与日益加速的国内经济发展,我国节能环保产业发展呈现出五大趋势:绿色低碳引领发展,能源结构不断优化;绿色制造水平不断提升,绿色工厂与绿色园区建设升级;绿色制造融合多产业共同发展,新兴业态将不断涌现;产业集聚效应将不断增强,部分中小企业将实现突围;政策体系逐步完善,保障节能环保产业有序发展。

  一、节能环保产业概况

  (一)节能环保产业定义

  节能环保产业实质上是为节约能源资源、发展循环经济、保护环境提供技术基础和装备保障的行业。节能环保产业链庞大,产业环节众多,包含三大子产业,即节能产业、环保产业和资源循环利用产业。节能环保产业涉及节能环保技术与装备、节能产品与服务等,其产业链长度长、关联度大、吸纳就业能力强。在碳中和、碳达峰大目标的引领下,节能环保产业将对经济增长起到进一步拉动作用。

  (二)我国节能环保产业政策演进

  由于我国经济发展不断提速,节能环保产业为适应环境需求、工业绿色发展等需要应运而生,并成为战略性新兴产业之一。节能环保产业深入渗透至人民生产生活的方方面面,可以有效缓解我国经济社会发展面临的资源、环境瓶颈制约,促进产业结构升级和经济发展方式转变。

  自2013年起,我国相关政府部门出台了一系列政策,鼓励节能环保产业发展。2016年,国家发改委等4部门发布的《“十三五”节能环保产业发展规划》明确提出到2020年节能环保产业快速发展、质量效益显著提升,高效节能环保产品市场占有率明显提高,一批关键核心技术取得突破,有利于节能环保产业发展的制度政策体系基本形成,节能环保产业成为国民经济的一大支柱产业。2017年10月,工信部发文加快推进环保装备制造业发展。2018年,国家统计局将节能环保产业纳入战略性新兴产业之中,体现了节能环保产业的重要性。

  二、节能环保产业发展现状

  (一)全球发展现状:发达国家引领产业发展,但领先优势逐步减弱

  当前,绿色低碳循环经济和节能环保发展模式正在全球范围内兴起,世界各国和经济体纷纷将节能环保产业作为战略性新兴产业加以培育和发展。2019年,全球环保产业规模达到11682亿美元,同比增长3.60%。

  从细分领域来看,水处理领域规模最大,达到6606.20亿美元,占比56.60%;固废处理和环境服务领域规模位列其后。三个领域规模合计超过1万亿美元,总占比为87.80%。

  从区域分布来看,北美和欧洲凭借自身产业先发优势和技术积累优势,在节能环保产业发展过程中不断创新,持续占据全球节能环保产业领先地位。2019年,美国和欧洲节能环保产业规模分别达到4386.90亿美元和3710.00亿美元,占比分别为37.56%与31.77%。日本则是亚太地区节能环保产业发展的龙头,2019年节能环保产业规模达到1893.30亿美元,占据亚太地区总规模的60%以上,位居全球第三位。

  从企业发展情况来看,全球国际巨头纷纷通过战略并购应对新兴国家挑战。其中,并购、重组是国际节能环保巨头发展过程中的成功经验,但面对后继追赶的新兴国家,这也成为这些昔日巨头的无奈之举。例如,威立雅通过不断并购将业务范围拓展至水、固废、运输、能源服务等领域,已成为全球名列前茅的节能环保巨头;苏伊士联合加拿大养老基金公司,以323亿欧元的价格收购GE水处理业务,以弥补苏伊士环境缺乏膜组件生产能力。

  这些案例频发发生,说明节能环保产业正在从以往的寡头引领、众多国家跟随逐渐演变成全球范围内百家争鸣、共同发展的发展局面。

  (二)我国发展现状:产业规模持续增长带动技术和行业应用重塑

  随着我国经济的持续快速发展,城镇化与工业化进程不断深化,经济发展与环境保护的矛盾愈加显现,国家对节能环保的重视程度也不断加深。“十三五”期间,我国资源节约和环境保护工作成效显著,节能环保产业发展势头良好。2020年,我国节能环保产业产值达到7.5万亿元,2015-2020年年均增长率超过15%。

  从区域分布来看,我国节能环保产业发展呈现出“两带分布”的格局,分别为辽宁至珠三角地区的“沿海行业带”与四川至长三角地区的“沿江发展轴”。其中,以天津、山东、江苏、上海、浙江和广东为代表的东南沿海地区引领我国节能环保产业发展,形成了节能环保产业发展的前沿阵地。

  我国节能环保产业在经历了30余年的发展后,实现了由引进模仿,逐步转向引进再开发与集成的突破,目前正在创新、突破与颠覆传统节能环保产业的道路上不断发展,未来产业将持续释放更多机会,产业发展不断升级。

  (三)我国节能环保产业发展面临问题

  虽然我国节能环保产业发展目前已取得了阶段性进步,但与全球领先的欧美各国及亚洲的日本相比仍然存在一定差距,因而制约我国节能环保产业发展提质跃升。

  一是创新能力仍有待提升。我国节能环保企业创新能力较低,以企业为主体的节能环保技术创新体系仍有升级空间,产学研结合发展需要更加紧密,技术研发投入应根据产业发展情况进行补足。目前,我国部分关键节能环保设备与零部件依然需要进口,自主研发、生产关键设备的能力仍需提升。

  二是产业结构需要不断优化。节能环保产业在我国发展时间较短,参与企业规模偏小,产业集中度较低,龙头企业带动作用效用较弱。同时,节能环保设备成套化、标准化程度较低,仍有很大的发展空间。

  三是市场秩序仍不完善。目前,各地节能环保产业发展存在地方保护、行业垄断、低价竞争的现象,严重影响了节能环保产业落地生根、有序发展。同时,污染治理设施重建设、轻治理的现象时有发生,使得相关设备运行低效。另外,市场监管不到位也是制约我国节能环保产业发展的关键掣肘之一。

  四是政策体制相对薄弱。虽然我国出台了很多节能环保相关法律法规,但其标准体系仍旧未能有效建立,资源型产品价格改革和环保收费标准还未敲定。同时,对于节能环保产业的财政、税收、人才补贴仍有待提高。

  五是服务体系不健全。合同能源管理、环保基础设施和火电厂烟气脱硫特许经营等市场化服务模式有待完善。再生资源和垃圾分类回收体系也应持续推进。同时,节能环保公共服务平台较为缺失,制约了产业进一步落地。

  三、节能环保产业发展趋势

  “十四五”时期是持续打好污染防治攻坚战的窗口期,也是实现碳中和、碳达峰目标的重要时期。面对错综复杂的国际环境与日益加速的国内经济发展,我国节能环保产业发展呈现出五大趋势。

  (一)绿色低碳引领发展,能源结构不断优化

  一方面,能源消费将保持低增速和低增量发展态势,储能技术研发和推广应用将加速,解决能源并网、能源消纳等关键技术,为加快优化能源结构奠定基础;另一方面,产业结构升级将不断提高能源结构高频次和高标准调整步伐,节能环保、清洁生产、清洁能源等绿色产业也将迎来新一轮发展机遇。

  (二)绿色制造水平不断提升,绿色工厂与绿色园区建设升级

  “十四五”时期,我国绿色制造体系建设将更上一层楼,不断提升电气电子、石油化工、汽车制造、机械装备等细分领域绿色制造的水平。同时,重点打造绿色园区样板,实现引领带动作用,在全国范围内加速绿色园区试点示范工作,提升可再生能源使用比例和能源梯级利用率。

  (三)绿色制造融合多产业共同发展,新兴业态将不断涌现

  近年来,人工智能、新一代信息技术、区块链、新材料、大数据等新兴技术不断发展,节能环保产业也迎来转型升级的时机。在我国“新基建”兴建的背景下,节能环保产业有望与新兴技术相融合,不断孕育更加智慧化、绿色低碳的新业态与新发展模式。

  (四)产业集聚效应将不断增强,部分中小企业将实现突围

  我国节能环保产业发展目前正处于转型升级的关键时期,产业将向集聚发展进一步深化。部分中小企业在经历了企业初创的“死亡谷”后,在市场的认可与技术的不断迭代更新下,将迎来爆发,成为行业龙头,吸引产业链上下游企业围绕其进行周边产业布局,产业将呈现集聚发展态势。

  (五)政策体系逐步完善,保障节能环保产业有序发展

  我国节能环保产业政策将持续深化,在财税金融、产业集聚、人才补贴、平台建设等方面出台相应的规划文件与行动计划,引领产业发展,同时促进产业生态不断形成,为节能环保产业发展提供有力保障。

  四、对节能环保产业发展的几点建议

  (一)政府层面:应进一步完善政策体系,有效引导产业健康发展

  目前,我国节能环保产业正处于提质增效的关键阶段,积极的引导必不可少。政府应不断在产业保障、人才支撑、财税减免等方面建立“一揽子”政策体系,形成有效的引领作用。同时,积极规范行业发展,形成有效的行业标准和准入门槛,净化行业环境,有效保障行业发展质量。

  (二)企业层面:应以市场需求为导向,深耕节能环保细分领域关键技术

  对于企业来说,技术是不变的竞争力。节能环保产业发展将在新兴技术和新兴产业的融合助推下,形成新模式、新业态。企业要牢牢把握相关机会,在关键技术环节实现突破,早日摆脱关键设备依靠进口的局面。同时,注重集聚发展,形成产业氛围,打造政、产、学、研、用五位一体的发展环境,实现自我价值提升。

  (三)投资机构层面:应紧抓机遇合理布局产业链相关环节

  节能环保产业已成为我国“十四五”时期重要的发展领域之一。投资机构应理性把握机会,着手布局产业链各环节与细分领域中技术壁垒较高、市场份额较大且盈利模式清晰的初创企业和较为成熟的企业,力求尽早布局相应赛道。同时,要在投资过程中保持理性,进行深入的行业研究与企业尽调后再进行最终投资决定,规避相应风险。

 
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